بروس که یک پلیس بدجنس است، بزی به نام سلستین را بر حسب اتفاق گم می کند. اما زمانی که یک قاچاقچی مواد مخدر سلستین را پیدا می کند، آن را با خود به سائو پائولو می برد و بروس باید او را تعقیب کند و ...

این فیلم روایتگر زندگی افراد گوناگونی با گذشته اجتماعی تیره و تار است است که روابط عاطفی جدیدی را تجربه می کنند و ...